Mimecast Limited gibt die Preisgestaltung für den Börsengang bekannt

Watertown, MA – Mimecast Limited gab heute die Preisgestaltung für seinen Börsengang bekannt, bei dem 7.750.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 10 US-Dollar pro Aktie angeboten werden. Alle Aktien werden von Mimecast angeboten. Darüber hinaus hat Mimecast den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu weitere 591.000 Aktien vom Unternehmen sowie bis zu weitere 571.500 Aktien von bestimmten verkaufenden Aktionären zu erwerben. Der Handel mit den Aktien soll am 19. November 2015 am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „MIME“ beginnen. Der Abschluss des Börsengangs wird für den 24. November 2015 erwartet.

Goldman, Sachs & Co. fungiert als federführender Bookrunner, während Barclays Capital Inc., Jefferies LLC und RBC Capital Markets, LLC als Bookrunner auftreten. Oppenheimer & Co. Inc. fungiert als Co-Manager.

Ein endgültiger Prospekt für das Emissionsangebot ist, sobald er verfügbar ist, bei Goldman, Sachs & Co., z. Hd.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon: (866) 471-2526, Fax: (212) 902-9316 oder per E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com, bei Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: (888) 603-5847 oder per Post: barclaysprospectus@broadridge.com, bei Jefferies LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon (877) 821-7388 oder per E-Mail: prospectus_department@jefferies.com sowie bei RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8. Stock, New York, NY 10281-8098; z. Hd.: Equity Syndicate; Telefon: 877-822-4089; E-Mail: equityprospectus@rbccm.com.

Ein Registrierungsantrag bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Der Registrierungsantrag kann über die Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Mimecast
Mimecast sorgt für mehr Sicherheit bei geschäftlichen E-Mails und Daten für mehr als 15.000 Kunden und Millionen von Mitarbeitern weltweit. Das 2003 gegründete Unternehmen bietet cloudbasierte Sicherheits-, Archivierungs- und Kontinuitätsdienste, die E-Mails schützen und ein umfassendes E-Mail-Risikomanagement in einem einzigen, vollständig integrierten Abonnementdienst bereitstellen.