Mimecast Limited annuncia i termini di quotazione in borsa

Watertown, MA – Mimecast Limited ha annunciato oggi il prezzo della propria offerta pubblica iniziale (IPO) di 7.750.000 azioni ordinarie, al prezzo di 10 dollari per azione. Tutte le azioni sono offerte da Mimecast. Inoltre, Mimecast ha concesso ai sottoscrittori un’opzione della durata di 30 giorni per l’acquisto di un massimo di 591.000 azioni aggiuntive dalla società e di un massimo di 571.500 azioni aggiuntive da alcuni azionisti venditori. L’inizio delle negoziazioni delle azioni sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo “MIME” è previsto per il 19 novembre 2015. La chiusura dell’offerta è prevista per il 24 novembre 2015.

Goldman, Sachs & Co. agisce in qualità di lead book-running manager, mentre Barclays Capital Inc., Jefferies LLC e RBC Capital Markets, LLC agiscono in qualità di book-running manager. Oppenheimer & Co. Inc. agisce in qualità di co-manager.

Il prospetto definitivo relativo all’offerta, una volta disponibile, potrà essere richiesto a Goldman, Sachs & Co., all’attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefono: (866) 471-2526, fax: (212) 902-9316, oppure via e-mail all’indirizzo: prospectus-ny@ny.email.gs.com; presso Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefono: (888) 603-5847 oppure per posta all’indirizzo: barclaysprospectus@broadridge.com, da Jefferies LLC, all’attenzione di: Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefono (877) 821-7388 o via e-mail: prospectus_department@jefferies.com, e da RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8° piano, New York, NY 10281-8098; All’attenzione di: Equity Syndicate; Telefono: 877-822-4089; E-mail: equityprospectus@rbccm.com.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) e da questa dichiarata efficace. È possibile consultare la dichiarazione di registrazione sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto, né potrà avvenire alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell’idoneità ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su Mimecast
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