Mimecast Limited anuncia el precio de su oferta pública inicial

Watertown, Massachusetts – Mimecast Limited ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 7.750.000 acciones ordinarias, a un precio de venta al público de 10 dólares por acción. Todas las acciones son ofrecidas por Mimecast. Además, Mimecast ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 591.000 acciones adicionales de la empresa y hasta 571.500 acciones adicionales de determinados accionistas vendedores. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo «MIME» el 19 de noviembre de 2015. Se espera que la oferta se cierre el 24 de noviembre de 2015.

Goldman, Sachs & Co. actúa como gestor principal de la operación, y Barclays Capital Inc., Jefferies LLC y RBC Capital Markets, LLC actúan como gestores de la operación. Oppenheimer & Co. Inc. actúa como cogestor.

El folleto definitivo de la oferta, cuando esté disponible, podrá obtenerse de Goldman, Sachs & Co., a la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, teléfono: (866) 471-2526, fax: (212) 902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; de Barclays Capital Inc., a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: (888) 603-5847 o por correo postal: barclaysprospectus@broadridge.com; de Jefferies LLC, a la atención de: Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, teléfono (877) 821-7388 o por correo electrónico: prospectus_department@jefferies.com, y de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8.ª planta, Nueva York, NY 10281-8098; A la atención de: Equity Syndicate; Teléfono: 877-822-4089; Correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com.

Se ha presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) una declaración de registro relativa a estos valores, que ha sido declarada efectiva por dicha Comisión. Se puede acceder a la declaración de registro a través de la página web de la SEC en www.sec.gov. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni podrá realizarse venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o autorización conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Mimecast
Mimecast mejora la seguridad del correo electrónico y los datos empresariales para más de 15 000 clientes y millones de empleados en todo el mundo. Fundada en 2003, la empresa ofrece servicios de seguridad, archivado y continuidad basados en la nube que protegen el correo electrónico y proporcionan una gestión integral de los riesgos relacionados con el correo electrónico en un único servicio de suscripción totalmente integrado.