Mimecast Limited annonce le prix de son introduction en bourse

Watertown, Massachusetts – Mimecast Limited a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son introduction en bourse portant sur 7 750 000 actions ordinaires, au prix public de 10 dollars par action. L’ensemble des actions est proposé par Mimecast. De plus, Mimecast a accordé aux chefs de file une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 591 000 actions supplémentaires auprès de la société, ainsi que jusqu’à 571 500 actions supplémentaires auprès de certains actionnaires vendeurs. La cotation des actions devrait débuter sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « MIME » le 19 novembre 2015. La clôture de l’offre est prévue le 24 novembre 2015.

Goldman, Sachs & Co. agit en tant que chef de file, tandis que Barclays Capital Inc., Jefferies LLC et RBC Capital Markets, LLC agissent en tant que chefs de file. Oppenheimer & Co. Inc. agit en tant que co-gestionnaire.

Le prospectus définitif de l’offre, lorsqu’il sera disponible, pourra être obtenu auprès de Goldman, Sachs & Co., à l’attention du service des prospectus, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, par fax au (212) 902-9316, ou par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com, auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone : (888) 603-5847 ou par courrier à l’adresse suivante : barclaysprospectus@broadridge.com, auprès de Jefferies LLC, à l’attention du service des prospectus, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, téléphone : (877) 821-7388 ou par e-mail : prospectus_department@jefferies.com, et auprès de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8e étage, New York, NY 10281-8098 ; à l’attention de : Equity Syndicate ; téléphone : 877-822-4089 ; e-mail : equityprospectus@rbccm.com.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par celle-ci. La déclaration d’enregistrement est accessible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de ces titres ne peut avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Mimecast
Mimecast renforce la sécurité des e-mails et des données d’entreprise pour plus de 15 000 clients et des millions d’employés à travers le monde. Fondée en 2003, la société propose des services de sécurité, d’archivage et de continuité basés sur le cloud qui protègent les e-mails et offrent une gestion complète des risques liés aux e-mails au sein d’un service d’abonnement unique et entièrement intégré.